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柳生一族贼心不死，沿途派遣数队刺客截杀拜一刀父子，但最后悉数落败。 这一日父子俩投宿旅店，一名叫松女子跑来寻求帮助，拜一刀（若山富三郎 饰）手刃前来追赶之人。闻讯赶来的妓院老板酉藏（浜木锦子 饰）索人，拜一刀拒绝，并…
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幕府时代，公仪介错人（为剖腹者斩首的刽子手）拜一刀（若山富三郎 饰）执行上层命令，为年幼的地方领主斩首。归来后梦见妻女被人所杀，心生不祥预感。柳生手下拜访拜一刀，看见堂中为断头者摆放的灵位，遂以谋反罪名密告柳生家族。…
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昭和33年，家道殷实的矢岛商店老板嘉藏（深見泰三 饰）过世。三个女儿藤代（京マチ子 饰）、千寿（鳳八千代 饰）和雏子（高田美和 饰）并未在丧父之痛中沉浸太久，便卷入接下来的遗产之争。在遗产分布会议上，三个女儿纷纷对自己的遗…